Меню
Меню
Закрыть

Эквивалент против роста

"Эквивалент" и "Рост": поощрительные стили инвестиций

Само принятие решений и отслеживание стоимости инвестиций в акции с целью накоплений для большинства людей происходит довольно легко, потому что акции печатают отчеты по своим показателям. (Помните, что прошлые показатели не обязательны для повторения в будущем). Гораздо сложнее стоит задача изначального выбора правильных акций. Специалист по инвестициям как правило начинает процесс выбора по разделению акций на две категории: по эквиваленту и по росту.

Что такое инвестиции в "эквивалент"?

Инвестиции в эквивалент совершаются в ценные бумаги, чья стоимость в данный момент времени ниже номинальной стоимости по рынку в целом, и прибыль формируется тогда, когда рыночная стоимость совпадет с номинальной.

Что такое инвестиции в "рост"?

Инвестиции в рост нацелены на акции компаний, чьи доходы резко растут и вероятность стабильного роста в будущем достаточно сильна.

Что можно сказать об инвестициях в эквивалент в отличии от инвестиций в рост?

Аналитики рассматривают множество факторов, чтобы правильно оценить инвестмент, но самый верный способ оценить инвестиционный потенциал компании - это их доходы. Со временем доходы компании растут или падают с определенной цикличностью, отражая удачи и недостатки работы компании. Покупая и продавая в определенных точках цикла инвесторы в эквивалент и инвесторы в рост отслеживают и используют потенциал наиболее преимущественный для их инвестиционного стиля.

Что работает наилучшим образом в Вашем портфеле?

Большей частью финансовые консультанты (и мы в том числе) советуют клиентам разделить инвестиции в ценные бумаги между "эквивалентом" и "ростом" по следующим причинам:
► Снизить фактор непостоянства в инвестиционных программах
► Использовать как защитный механизм от рыночных провалов
► Обеспечить широту вложений

Зачем инвестировать в оба направления?

Определенные акции на бирже ценных бумаг в соответствующей экономической среде имеют тенденцию и лучше всего проявляют себя при инвестициях в эквивалент, другие - в рост. Исторически так сложилось, что акции роста и эквивалента двигаются вверх и вниз почти в зеркальном отражении друг к другу. Отклонения, отражаемые индексами Standard & Poor's 500/Barra для акций эквивалента и роста, объявляются систематически и почти равны.

Соответственно большинство инвесторов в долгосрочные программы подбирают для накопления как циклы роста, так и эквивалента. Комбинационный возврат от сформированного таким образом портфеля чаще всего выше среднего рыночного возврата. Хотя помните, что показатели прошлого не обязательны и не являются гарантиями на показатели будущего.

Баланса можно добиться инвестируя равномерными долями в фонды взаимного доверия, специализирующихся в том стиле или в другом, или в фонды, обеспечивающие баланс между двумя стилями. Говоря о взаимных фондах, отметим, что предлагаются оба стиля, категории GROWTH, и эквивалентное инвестирование в фондах категории GROWTH AND INCOME.

Закрыть
Вход
Закрыть
Регистрация
Закрыть
Восстановление пароля